第三方支付市場經(jīng)過野蠻生長，已經(jīng)進入強洗牌階段。

目前，第三方支付市場已形成支付寶、財付通兩大巨頭的市場格局，兩者合計占比達93%以上市場份額。與此同時，字節(jié)跳動入局第三方支付市場，匯聚支付等企業(yè)加速發(fā)力，中小第三方支付企業(yè)競爭慘烈。百萬億元規(guī)模的第三方產(chǎn)業(yè)支付市場面臨重新洗牌。

行業(yè)現(xiàn)狀如何?在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之下，第三方支付產(chǎn)業(yè)潛力和風(fēng)口在哪里?

近日，匯聚支付CEO王啟峰接受了《證券日報》記者的專訪。

雙寡頭格局既定

尋增量市場成關(guān)鍵突破點

據(jù)了解，到目前為止，我國的第三方支付公司擁有《支付業(yè)務(wù)許可證》的企業(yè)，已經(jīng)達到了200家以上。艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國第三方移動支付交易規(guī)模達到226.1萬億元。

經(jīng)過了一段時間的發(fā)展，第三方支付市場企業(yè)叢生，格局和業(yè)態(tài)在悄然改變。

近幾年里，實力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭跑馬圈地紛紛推出眾多費率優(yōu)惠政策，微信支付和支付寶兩大第三方支付巨頭在市場站穩(wěn)腳步并快速發(fā)展，如今第三方支付行業(yè)雙寡頭競爭的格局基本形成。未來，隨著頭部支付公司如匯聚支付、隨行付、快錢等的快速崛起，其將與兩大巨頭形成“兩超多強”的競爭格局。

王啟峰表示：“在當下的第三方支付市場份額較為集中，支付寶、微信雙寡頭既定，占據(jù)大部分C端市場，大多數(shù)的支付機構(gòu)都在深挖B端市場。同時，國內(nèi)中小企業(yè)數(shù)字化升級正在進入加速階段，中小企業(yè)的數(shù)字化升級則帶來了第三方支付公司業(yè)態(tài)的新變化。支付是商業(yè)活動的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，它貫穿企業(yè)運營中各個環(huán)節(jié)場景。對于中小企業(yè)而言，通過優(yōu)化支付環(huán)節(jié)為信息流、資金流和物流增效提速。”

他認為，支付公司業(yè)態(tài)的變化主要表現(xiàn)為服務(wù)模式的變化。“‘支付即服務(wù)’成為了第三方支付公司的主要服務(wù)模式。隨著中小企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和場景服務(wù)的日趨多元化，支付已成為商業(yè)交易和增值服務(wù)的開始。”

“支付是企業(yè)數(shù)字化升級改造的最好抓手，支付行業(yè)解決方案可以有效解決行業(yè)數(shù)字化改造過程中存在著用戶價值的轉(zhuǎn)化和擴大等諸多痛點，傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化改造加速進一步刺激了對產(chǎn)業(yè)支付的需求。”易觀分析師王蓬勃對《證券日報》記者表示：“目前市場發(fā)展問題主要集中在合規(guī)以及利潤降低，利潤降低需要支付機構(gòu)繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型，預(yù)計今年產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然持續(xù)增長。B端綜合服務(wù)天花板很大，細分場景將涌現(xiàn)出更多企業(yè)。”

當下，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場成為其他支付機構(gòu)的關(guān)鍵突破點。

對于支付公司而言，細分垂直行業(yè)，定位某一具體場景的客群也或?qū)⒊蔀橹Ц豆镜牧硪粷撛跈C會。“在能源行業(yè)市場中，支付公司可為如類似加油站等細分垂直場景，聯(lián)合SaaS服務(wù)商提供一站式的支付、賬務(wù)、員工管理等數(shù)字化增值服務(wù);支付公司也可針對某一區(qū)域的龍頭客群提供更多元化的服務(wù)，例如為區(qū)域性頭部直播、教育機構(gòu)提供代發(fā)工資，門店銷售人員傭金發(fā)放等服務(wù)。”王啟峰告訴記者。

這場疫情也加速催生了支付產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)更多的新型業(yè)態(tài)和商業(yè)模式。王啟峰稱，“疫情期間，匯聚支付積極對外創(chuàng)新升級多款產(chǎn)品和服務(wù)，推動中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。像社區(qū)團購模式，就是一種時下新零售商業(yè)模式的創(chuàng)新嘗試。匯聚支付目前已聯(lián)手數(shù)十家系統(tǒng)服務(wù)商，鏈接數(shù)百家團購企業(yè)及其旗下數(shù)十萬家中小微商戶及線下門店，提供多種分賬模式滿足復(fù)雜資金處理需求。”

談及業(yè)務(wù)版圖，王啟峰表示：“匯聚支付一直在數(shù)字化賦能與科技創(chuàng)新上不斷進行探索。我們通過將自身業(yè)務(wù)與云計算、智能風(fēng)控等前沿科技相融合，開始涉足包括場景式聚合服務(wù)、賬戶管理、云計算、風(fēng)控能力輸出等科技服務(wù)，逐步轉(zhuǎn)型為科技數(shù)字化服務(wù)商，業(yè)務(wù)版圖開始多元化擴張。”

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海億達律師事務(wù)所律師董毅智接受《證券日報》記者采訪時表示：“中國第三方支付市場目前正處于轉(zhuǎn)換期，傳統(tǒng)動能衰竭，在寡頭壟斷之下，眾多企業(yè)瞄準B端市場，但市場前景依舊可觀，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型契機之下，產(chǎn)業(yè)整體迎來新的發(fā)展?jié)摿Α５谌街Ц缎袠I(yè)從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，企業(yè)想要維持增速，在場景為王的當下，應(yīng)該深度挖掘客戶需求，繼續(xù)做好做實服務(wù)，更應(yīng)全面走向數(shù)字化經(jīng)營的新模式。”

帶動無人零售等快速發(fā)展

市場仍需規(guī)范化

目前第三方支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動無人零售等未來產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展，但其在底層技術(shù)設(shè)施的標準化、規(guī)范化等方面依舊還有很長的路可走。

王啟峰透露，無人零售市場目前處于高速發(fā)展狀態(tài)，數(shù)字化水平也在持續(xù)提升，第三方支付產(chǎn)業(yè)的升級也正帶動這一市場發(fā)展。“匯聚支付的分賬系統(tǒng)，可以通過數(shù)據(jù)分析詳細記錄無人零售機的所有流水數(shù)據(jù)，在資金的核算、分賬、歸集方面做到了智能化、自動化，在很大程度上壓縮了商家后端的財務(wù)成本。如某無人售貨機商家在接入?yún)R聚支付的分賬系統(tǒng)后，月均交易從150萬增長至300萬。既壓縮了人力管理成本，又進一步提高無人零售的數(shù)字化能力。”

隨著第三方支付業(yè)態(tài)的變化、新商業(yè)模式的產(chǎn)生，推動企業(yè)數(shù)字化的同時，也滲透到跨境電商、零售、物流等多產(chǎn)業(yè)中，帶動產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的效率提升和快速發(fā)展。

艾瑞咨詢發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止2019年底，隨行付已為超過600萬小微商戶提供綜合的支付及金融相關(guān)服務(wù)。涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)支付、聚合支付和跨境支付服務(wù)等各主流支付場景，年交易額突破1.76萬億元。深入場景與線下渠道建設(shè)賦能產(chǎn)業(yè)支付，涉及新零售、社區(qū)電商、餐飲等支付場景。

“第三方支付市場覆蓋面大，交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，市場亟待統(tǒng)一標準。但新商業(yè)模式和支付技術(shù)的發(fā)展將成為未來第三方支付產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)點，移動支付和O2O的新型商業(yè)模式的發(fā)展及遠程支付方式技術(shù)的進步，都有望推動行業(yè)高速增長。”董毅智認為。本報記者 賈麗

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