從去年過(guò)來(lái)，美國(guó)多家規(guī)模較大的銀行紛紛倒閉，包括硅谷銀行、簽名銀行等。

近日，美國(guó)加利福尼亞銀行宣布將以全股票交易方式收購(gòu)西太平洋合眾銀行。合并后的公司將償還約130億美元的借款。

(資料圖)

在今年早些時(shí)候的地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)之中，西太平洋合眾銀行便風(fēng)雨飄搖，深受存款外流和股價(jià)下跌的困擾。該銀行3月初股價(jià)高達(dá)28美元，隨后卻一路跌至2.5美元的水平。

地區(qū)性銀行一直在與利率上升作斗爭(zhēng)，利率上升迫使它們?yōu)榭蛻糍Y金支付更多費(fèi)用，同時(shí)侵蝕了它們?cè)?jīng)視為可靠流動(dòng)性來(lái)源的債券的價(jià)值。高盛分析師近期警告稱：“從基本面來(lái)看，地區(qū)性銀行前景充滿挑戰(zhàn)。存款正在萎縮，存款成本繼續(xù)以高于預(yù)期的速度上升，不計(jì)息業(yè)務(wù)的組合轉(zhuǎn)移可能會(huì)繼續(xù)，資產(chǎn)重新定價(jià)的好處不足以抵消這種壓力。”

中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)分析

目前，我國(guó)銀行業(yè)參與者主要為政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。分別來(lái)看，根據(jù)銀保監(jiān)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，我國(guó)政策性銀行共有3家，分別為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行;國(guó)有商業(yè)銀行共有6家，分別為中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行以及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行;股份行共有12家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等;城商行有130家，包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、北京銀行等;農(nóng)商行共有1569家，包括上海農(nóng)商銀行、蘇州農(nóng)商銀行等。

中國(guó)銀行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升

我國(guó)銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速總體較為穩(wěn)定。根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)摸占全國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模最大份額。2022年，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)379.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.05%，連續(xù)兩年同比增速均在10%以上。

從我國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)份額來(lái)看，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)份額占比最大，截至2022年12月，我國(guó)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的40.4%;股份制銀行占比為17.6%;城商行占比為13.4%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)占比為13.4%;其他金融機(jī)構(gòu)占比為15.2%。

個(gè)人貸款規(guī)模占比持續(xù)上升

從存貸款規(guī)模來(lái)看，我國(guó)中資全國(guó)性大型銀行的存款規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)中資背景全國(guó)性大型銀行各項(xiàng)存款規(guī)模從79.31萬(wàn)億元增長(zhǎng)至119.24萬(wàn)億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.50%，2022年同比增速為13.30%。從存款項(xiàng)目細(xì)分來(lái)看，個(gè)人境內(nèi)存款規(guī)模占各項(xiàng)存款比例最大，且占比持續(xù)提升由2017年的47.45%提升至2022年的53.05%。2023年1月，我國(guó)各項(xiàng)存款總規(guī)模為123.42萬(wàn)億元，個(gè)人存款規(guī)模達(dá)66.79萬(wàn)億元，占各項(xiàng)存款總額的54.12%。

最后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授White認(rèn)為，解決銀行暴雷問(wèn)題最佳，也是最粗暴的辦法就是消除這一不穩(wěn)定的根源：將存款保險(xiǎn)擴(kuò)大到所有存款和儲(chǔ)戶，無(wú)論金額多少。由于受保存款的最高金額是由法律規(guī)定的，因此這需要國(guó)會(huì)采取行動(dòng)。這還需要FDIC提高存款保險(xiǎn)費(fèi)，并更認(rèn)真地按照風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的基礎(chǔ)征收保險(xiǎn)費(fèi)，任何明智的保險(xiǎn)公司都應(yīng)該這樣做。

他補(bǔ)充道，如果不將存款保險(xiǎn)擴(kuò)大至所有存款，至少要將限額提高至35萬(wàn)美元。由于CPI指數(shù)自2008年秋季（目前適用的25萬(wàn)美元的限額是在2008年秋季確定的）以來(lái)已經(jīng)增長(zhǎng)了40%，因此僅根據(jù)通脹率進(jìn)行調(diào)整就需要將限額提高到35萬(wàn)美元。

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