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金吾財訊 | 中信建投指出，英偉達等巨頭積極推進人形機器人布局，智元與合作攜手推動產業從“技術探索”邁向“規模商用”，產業端持續呈現積極的變化。當下，大模型方向的關注度預計會持續提升，無論是模型架構設計，還是說模型方案對應的數據采集等或均將孕育機會；場景落地將不斷推進，預計人形機器人會逐步在特定場景下實現商業化閉環，并在實際應用不斷迭代升級并實現能力的遷移擴散，從而進一步拓展應用場景；供應鏈環節持續孕育商機，無論是新品推出、還是新的客戶供應鏈切入，都值得關注。

該機構表示，后續Optimus三代機的方案更新與發布、國產機器人招投標等潛在催化仍值得關注。繼續看好板塊整體行情，推薦產業趨勢更優、放量更快的傳感器、靈巧手、垂類應用端、供應鏈條等環節。

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