百度今日香港二次上市 計劃集資239.4億港幣

3月23日，百度將在港交所二次掛牌上市。此次百度在香港的發(fā)售價定為252港元，全球發(fā)售募集資金總額預計約為239.4億港元。

昨天，百度在公告中表示，香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份獲大幅超額認購，認購合計5.32億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購475萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約112倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認購相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的100倍以上，根據(jù)百度設定并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制：招股超過100倍，香港公開發(fā)售部分將回撥至12%，因此665萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目增加至1140萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約12%(于行使任何超額配股權(quán)前)。在國際認購方面，公告顯示，國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約10倍。

此前基于市場的火爆，百度已向國際承銷商授予自3月17日起到之后30日內(nèi)的任何時間，都可行使超額配股權(quán)，可要求百度以發(fā)售價最多額外發(fā)行1425萬股股份，即不超過全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%。

3月11日，百度宣布其全球發(fā)售之股份于香港聯(lián)交所主板上市計劃，該計劃為全球發(fā)售和上市9500萬股公司A類普通股(發(fā)售股份或股份)的一部分。百度稱，百度的美國存托股(每一股美國存托股代表8股股份)將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股，上市后，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。

3月17日晚間，百度在港交所公布的文件顯示，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價均已確定為每股發(fā)售股份252.00港元。待香港聯(lián)交所批準后，A類普通股預期將于2021年3月23日在香港聯(lián)交所主板以股票代號“9888”開始交易。扣除承銷費用及發(fā)售開支，超額配股權(quán)未獲行使情形下本公司全球發(fā)售募集資金總額預計約為239.4億港元。香港期貨交易所宣布推出百度集團股份有限公司股票期貨合約。若相關(guān)股票成功上市，新股票期貨合約將于同日開始交易。(記者　溫婧)

標簽： 百度 港交所