12月30日，A股教育行業IPO第一股傳智教育首次公開發行股票，并在中小板上市網上路演圓滿舉行。傳智教育董事長兼總經理黎活明、傳智教育董事會秘書兼財務總監曲曉燕、中信建投證券投資銀行部高級副總裁及保薦代表人韓新科、中信建投證券投資銀行部高級副總裁及保薦代表人孔林杰等嘉賓出席了本次路演活動，并就投資者關心的問題進行在線互動交流。

傳智教育是一家以培養計算機數字化人才為特色的教育企業，主要培養人工智能、大數據、智能制造、軟件、互聯網、區塊鏈等數字化專業人才及數據分析、短視頻、新媒體等數字化應用人才。秉承“探索教育本源，開辟教育新生態”的終極愿景，傳智教育自創立以來就不斷向建設成為中國一流的教育集團的目標邁進。據了解，若傳智教育此次成功上市，將成為A股教育行業IPO第一股。

五大核心優勢 或成就A股教育行業IPO第一股

招股書顯示，在2017、2018、2019 年和 2020 年 1-6月公司分別實現營業收入6.99億元、7.91億元、9.24億元和2.64億元，2017-2019 年復合增長率達 14.96%，主要是因為隨著公司市場聲譽的不斷提升，公司積極擴大業務規模，招生人數和營業收入相應增長。

2020 年上半年受新冠疫情影響，部分校區未開課，收入相應下滑。2020 年下半年國內疫情得到了有效控制，公司線下培訓運營逐漸實現正常化，使得公司業績逐漸恢復。數據顯示，2020 年全年公司預計實現營業收入 6.43億元，預計歸屬于母公司股東的凈利潤約為 0.63億元，有望繼續強勢增長。

在競爭激烈的IT教育行業，根據各公司 2019 年度報告中提供的 IT 教育培訓營業收入數據，傳智教育在國內的 IT 教育培訓營業收入排在公眾公司第二位。傳智教育經過多年發展，能夠長期實現業績增長，在IT教育培訓細分行業市場占有率達到第一梯隊，源自其品牌、課程質量、人才、研發能力和營銷渠道等五個方面的核心優勢。

在品牌方面，良好的品牌形象與行業口碑支撐公司持續獲得客源，保持良好的業績，公司是工業和信息化部認證的國家信息技術緊缺人才培養(NITE)工程軟件應用與開發方向資源合作伙伴，屢次獲得行業大獎。

在課程和服務質量方面，優質的課程內容與服務質量有效保障學員能夠在培訓中獲得符合用人市場需求的技術能力，從而幫助其獲得更好工作崗位的培訓目標。

在講師培養方面，傳智教育具有成熟的講師培養機制，依托多年的培訓經驗，建立了集招聘、培訓、考核、考察、提升五位一體的全方位優秀講師培育體系。

在研發方面，領先的課研能力助力獲得一系列與業務開展緊密相關的核心技術。

在營銷方面，多樣且高效的營銷渠道，建立了行業內獨有的口碑營銷體系，營銷渠道包含口碑營銷、高校合作營銷與網絡營銷等。

值得一提的是，目前，公司已與 1,900 余所高校達成課程內容及教學支持合作，與 580 余所高校達成就業實訓合作，為高校提供全方位的教學內容資源、教學支持平臺和就學實訓服務等支持，形成了公司全方位高校合作系統，有效提升了公司在高校中的知名度和影響力。

傳智教育利用以上五大核心優勢，以教學和服務為中心，形成了以“黑馬程序員”為品牌的現場培訓模式、以“博學谷”為品牌的線上培訓模式，補足了傳統高校教學的短板，以民企力量推動高校IT教研創新，也為職場人士提供了一種新的選擇。

傳智教育董事長黎活明在路演致辭中表示，報告期內，公司累計為國家科技行業輸送了15萬余人才，解決了十幾萬大學生就業問題。有力促進了國家科技行業的發展，為國家人工智能戰略、智能制造、新一代信息技術提供了強有力的人才支撐。同時，傳智教育出版了近100本大學計算機教材，被1900多所大學使用，惠及了上百萬學子，極大推動了中國IT教育的發展!現在，傳智教育已經是一家在IT領域具有影響力的教育企業，未來隨著人工智能、大數據、智能制造、物聯網等新一代技術的蓬勃發展及傳統企業數字化轉型，市場需要大量數字化人才，公司的業務將會走上“快車道”。

拓寬教育邊界 搶灘研發與業務版圖

此次IPO，傳智教育瞄準了公司業務版圖拓展和研發能力提高兩個方向。招股書顯示，傳智教育本次擬向社會公眾公開發行 40,244,750 股人民幣普通股，占發行后總股本的比例為10%。本次公開發行所募集的資金將投入“IT 職業培訓能力拓展項目”和 “IT 培訓研究院建設項目”的建設。

招股書顯示，傳智教育拓展 IT 職業培訓能力需求迫切。隨著互聯網在我國的日益普及，人工智能、移動支付、共享經濟、電子商務、視頻直播、O2O 平臺、網絡游戲、影視娛樂、動漫行業等 IT 相關產業迅猛發展，催生了一大批新興企業。新興行業的發展擴大了對 IT 人才的需求，同時也對 IT 人才的素質提出了更高的要求，面對巨大的 IT 人才缺口，IT 職業培訓市場開始爆發，而公司多年的積累使得公司在市場競爭中占據有利位置。近年來，公司業務增長迅猛，招生人數保持很高的增長速度。公司現有的教學中心規模已經無法滿足業務的快速增長，拓展 IT 職業培訓能力，擴大招生規模勢在必行。

經過多年發展，公司的直營教學中心遍布北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、重慶、成都、廈門、武漢、鄭州、西安、長沙、濟南、石家莊、合肥、太原、沈陽、天津等城市，公司已經初步建立了覆蓋全國各大 IT 企業聚集區域的 IT 職業培訓網絡，發展態勢良好，在業內積累了良好的口碑。“IT 職業培訓能力拓展項目”將基于公司現有的營銷渠道進行擴張，新建教學中心能與現有教學服務體系形成良好的互補，為企業的可持續發展提供有力保障，增強公司 IT 教育培訓服務能力，擴大培訓業務規模。

另一方面，IT 培訓研究院將成為公司不斷擴大市場規模和盈利能力的創新驅動力。據悉，“IT 培訓研究院建設項目”與公司的戰略發展方向保持高度的一致性，本項目建成后，IT 培訓研究院的組織架構和人員配置將更加完善，能夠持續為公司探索市場前景，發現 IT 技術發展趨勢，并持續對公司課程體系進行完善和創新。通過IT培訓研究院的載體，增強公司研發能力，加強公司在 IT 教育培訓方面的核心競爭力，進而提升公司的盈利能力。

專業人士指出，傳智教育多年以來深耕IT教育領域，根據市場需求不斷加碼各項投入，拓寬業務領域，真正做到了以拳拳之心關注莘莘學子職業發展，長期賦能IT行業。伴隨著新一代技術的蓬勃發展和傳統企業數字化轉型浪潮的到來，數字化人才需求將進一步加大，公司業務將很快走向快速發展的階段，未來在IT教育領域的影響力和市場占有率有望進一步提升。

標簽： 傳智教育